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2021年,重新审视CKB

2021-02-23 22:44:59 来源:TalkChain 阅读:2347 涉及币种: Nervos CKB
   
行千里前,先积跬步,Nervos大复盘。
原文标题:《行千里前,先积跬步丨 2021 年重新审视 CKB》
原文来源:TalkChain


就在不久以前,大名鼎鼎的对冲基金桥水(Bridge Water)发布了一份研究报告,Ray Dailo 针对比特币的态度出现极大的转变。他在一篇桥水的研究报告中写道,「比特币是一个了不起的成就。」


 

无论这位《债务危机》的作者 Dailo 措辞如何的谨慎,不可否认的是他已经重新审视比特币的价值。以重仓茅台而出名的基金业大佬也在微博上公开表示,「已购买 1% 的比特币 ETF 基金,虽然有点晚,但想通了就践行!希望保持对新生事物的好奇心!」

 

东方港湾投资管理股份有限公司董事长、《时间的玫瑰》作者但斌在微博上表示,「已购买 1% 的比特币 ETF 基金,虽然有点晚,但想通了就践行!希望保持对新生事物的好奇心!

 

你看,大佬从不畏惧打脸。不拘泥于旧识,不固执于己见,应该是投资人最宝贵的潜质之一。所谓投资,永远是在为未来下注,而不是为过去下注。


CKB 出圈的初心从未改变


Nervos 是一条什么样的公链?

 

在我的理解中,Nervos 并不是一条公链,而是一套基于 CKB 的区块链体系。从设计之初,Nervos 就是希望做成一个多层网络。底层的 CKB 网络主要用于验证和核心数据的存储,而基于 CKB 主网的所有架构(包括 Rollup、侧链等)统称为 Nervos。

 

 

从一开始,Nervos 就有着非常大的野心。它要做的是一条真正可以被商用,可以「出圈」的公链系统。

 

而商用和出圈,最重要的就是「稳定」。因此 Nervos 团队最强调的就是安全,合约代码要不停的审计。其他公链忙着打造百花齐放的生态时,CKB 的团队在稳扎稳打的夯实底层。

 

因为 Nervos 关注的一直是 adoption,或者说应用,去吸引更多真正对区块链有需求的人。从这个角度来看,一个安全、稳定,同时对开发者友好的底层显得至关重要。高楼能起多高,最重要的就是看地基有多深。而到目前为止,CKB 在做的事就是打好这个地基。

 

从这个角度上来看,我觉得 CKB 的团队是值得尊重的。因为我可以想象,一定有很多人,不论是机构、大户、社区还是伙伴,都会不停的跟团队说你们应该往这个方向走,你们应该试试 DeFi,你们应该拉盘。虽然天知地知你知我知,这并不是长久的玩法。

 

但最终,他们没有被动摇,坚持了下来。我和所有投资人一样期待 Nervos 上生态的爆发,但我也知道,如果要走「出圈」这条路,就注定要经过默默无闻的一段时间。


 图注:蓝色为 CKB/USD 价格,黄色为 CKB/BTC 价格


不过好在,CKB 的表现也没有让我失望。1 月 12 日的收盘价,CKB 是 0.004436,昨天的收盘价是 0.01134,整体涨幅达到 155.6%。

 

但比起价格,我更想跟大家分享一下 Nervos 的四季报。锦衣不应该夜行,明珠也不该蒙尘。

 

基础设施与互操作性 2.0


要「出圈」,Nervos 必须有一个安全而稳定的底层。2020 年的后半年,大家在讨论 Layer 2,讨论 zk-SNARK 和 Rollup,但里面都有一个前提,就是大家对 ETH 的底层网络是足够信任的。

 

说白了,以太坊的今天是很多项目方用血(和钱)趟过来的。CKB 作为后来者,不能也不应该让开发者和用户去再趟一遍——所以底层的安全从一开始就应该做好。

 

在一个不够安全的底层上构建二层网络,无异于把高楼起在危墙之上。所以 2020 年,Nervos 的团队都在专注 CKB 的基础设施开发,而在这其中最重要的就是稳定性和安全性。

 

除了这个之外,就是开发者工具的完善。UTXO 模型有其优越性,但也会给开发者带来比较高的开发门槛。因此这需要团队在 UTXO 模型上抽象一个账户模型,来方便习惯账户模型的开发者上手。

 

这就是 Nervos 在 2020 年做出的 Animagus 和 Polyjuice 两款工具。

 

Animagus 可以弥合 UTXO 模型和账户模型之间的空隙,而 Polyjuice 可以让 CKB 直接兼容以太坊的代码。换句话说,从现在开始开发者可以像在以太坊开发 dApp 一样的在 CKB 上做开发。

 

除此之外,团队还研发了 Force Bridge 和 Godwoken 两个组件。Force Bridge 是一个跨链桥,支持连接以太坊等其他区块链的数据和资产。Godwoken 则是一个能在 CKB 上构建 Rollup 的框架。

 

再加上之前的侧链框架 Muta,Nervos 战略中核心的基础设施都已经开发的差不多了。不过这些工具还没有完全面向市场推出,用团队的话来说,60 分能用的产品已经做好,但他们想要一个更好的产品。

 

安全和稳定,是 CKB 绝对不能去妥协的地方。所以这些产品依然要等待安全公司的多轮审计,但应该会在 2021 Q1 以前推出。

 

另外一个,就是互操作性 2.0,这也是 CKB 和其他公链最大的不同。互操作性 2.0 主要是三个组件在发挥作用,PW Lock、Force Bridge 和 Layer 2(Rollup 方案 Godwoken 和 EVM 兼容层 Polyjuice)。

 

Layer 2 我们前面有提到过 Godwoken 和 Muta,就是 CKB 团队研发的 Layer 2 解决方案。


 图注:PW Lock 的 demo


而 PW Lock 则是允许 dApp 直接调用不同密码学原语的钱包。怎么理解这句话呢?相当于一个 CKB 上的 dApp 可以直接通过 Metamask 进行交互,也可以通过 Tron 的钱包交互,甚至可以直接通过微信扫码进行交互(已经出了一个样品版:https://pay.lay2.dev/#/)。

 

用户不需要理解什么是 CKB,也不需要理解什么是钱包。区块链将像 TCP/IP 协议一样,成为一个「不为人知」的底层。

 

这是其他公链所做不到的地方,也是 Nervos 要出圈的第一步。只有将入口做的足够的宽,用户使用(adoption)的门槛足够的低,才有可能获取到圈外的用户。

 

之后就是 Force Bridge,单向的 BTC 到 CKB 的跨链桥已经有了成熟的去中心化方案。而 ETH 和 CKB 之间的双向桥,目前已经在双方的测试网部署测试,但出于安全考虑在审计完成前不会正式上线。

 

往小了说,Force Bridge 和 PW Lock 可以无缝的衔接以太坊的现有用户(参考 GliaDEX,这是基于 CKB 出品的 Gilaswap 框架做的产品,可以实现 ETH/CKB 的跨链兑换,目前已经部署在测试网上)。

 

往大了说,Force Bridge 和 PW Lock 会是数以千万计的新入圈用户接触加密资产的开始。就像互联网一样,用户并不需要理解什么是加密资产,只需要知道他们的资产是安全且可控的。


看好 CKB 的理由


之前的文章里,我写过一个观点,就是矿币的价值发现过程会更漫长,而且往往会从矿工先开始。算力的增长一方面预示着网络的安全性增加,另一方面也意味着矿工在长期看好 CKB。

 

而我看多 CKB 主要有三个原因(这个看多并不是说明天就能涨,而是在三五年的时间尺度里 CKB 的回报会高于大部分标的):

 

- CKB 的估值远远的低于其他公链,仅为以太坊的千分之一;

- CKB 是最有可能承载以太坊溢出资产和用户的;

- CKB 是最有可能成为商用底层公链的。

 

由于目前整个市场还处于早期状态,对于标的其实没有系统的估值方式,所以我主要从横向对比的角度来看待 CKB 的价格。

 

以太坊目前的市值大概是 2000 亿美金,波卡的市值为 290 亿美金,Cardano 的市值为 270 亿美金,BNB 的估值是 200 亿美金,NEAR 的估值是 12 亿美金。

 

那么 CKB 的估值是多少?只有 2.3 亿美金。这也是社区一直在诟病的问题,没人怀疑 CKB 团队的能力和决心,但不封顶的增发和矿工的抛压却一直影响着二级市场的信心。

 

但其实这都不是问题。仔细去看,所有公链都会面临这样的问题。以太坊是无限增发的、EOS 也是无限增发的、Flow 也是无限增发。

 

而且 CKB 是有硬顶的。随着时间的推移,增发的量会越来越低。10 年之后,CKB 的链上可用存储空间也不会超过 100G。它不会像 BTC 一样有一个确定的顶点,但会随着时间的推移增发越来越小。

 

所以增发和矿工抛压是伪命题。真正核心的问题是,那个需求大于供给的零界点会在什么时候到来?

 

在我看来这个时间点已经非常近了。在基础设施完善之后,Force Bridge 和 PW LOCK 会让 CKB 成为以太坊资产和用户溢出的最好选择。而且 CKB 可以提供双向跨链的互操作性,这是其他公链所无法做到的。

 

你至少需要一个 NEAR 或者波卡的钱包来使用这些公链。但目前用户端完成度最高的钱包入口,都集中在以太坊。而 CKB 的 dApp 和资产管理可以直接用过以太坊的钱包来完成。

 

对于 CKB 公链的需求(包括写入数据、执行智能合约等)会直接反映到 CKB 的价格上。因为 CKB 的设计并不是矿工小费,而是土地租金。1CKB = 1 Bytes,只要使用链上空间就必须要锁仓 CKB。

 

CKB 直接将公链的价值和原生代币挂钩,因此我丝毫不担心生态爆发之后的回报问题。

 

唯一的问题,生态发展什么时候才能突破那个拐点。

 

老实说,我是个投资人不是个预言家。我所能做的仅仅是基于逻辑和已有的信息进行推测,这个拐点越来越近了。

 

最后,我想说一句比较鸡汤的话:「在行至千里前,我们要做的就是积累足够的跬步。」



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